Как освоить 1C:CRM за 10 минут

Раньше казалось, что работать в 1C:CRM очень сложно, но это давно в прошлом. Начать работать в этой системе можно за 10 минут, а через час — полностью настроить её под себя.

Лиды

Начнём с основного — с лидов. На языке 1C:CRM лиды называются Обращениями. По сути, это одно и то же, ведь лид — это проявление интереса к нам и какое-то взаимодействие с нашей компанией.

Представьте, что на конференции вы познакомились с представителями другой компании, которые заинтересовались вашими продуктами или услугами. Чтобы не потерять контакты, достаточно сфотографировать их визитку или записать номер себе в телефон. Чтобы построить с этими людьми рабочие отношения, контакты нужно занести в базу. Это поможет не забыть про них и наладит дальнейшее общение.

Чтобы записать любые внешние контакты в 1C:CRM используйте команду «Принять обращение». Её можно найти в разделе Главное → Принять обращение или на рабочем столе Мои продажи.

Ещё такую команду можно использовать, чтобы найти клиента и получить информацию по нему. Откройте меню Интересы клиента, чтобы быстро понять, на какой стадии находится общение с конкретным клиентом.

Дела

Все входящие обращения или запланированные дела с клиентами находятся на рабочем месте Мои дела. Они предназначены для тех, кто мало работает с лидами (Интересами), например, для руководителей или менеджеров, которые не ведут продажи.

Ещё это раздел помогает справиться с большим потоком ежедневной рутины, когда нужно постоянно выставлять счета, следить за оплатой, смотреть подписанные акты и так далее. Если вы постоянно про это забываете — чаще используйте этот раздел.

Чек-лист для менеджера по продажам

Поможет грамотно планировать рабочий день и эффективнее работать с клиентами. Введите адрес электронной почты: чек-лист отправим на него.

Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Продажи

Все лиды, текущие клиенты и запланированные по ним дела можно посмотреть в разделе Мои продажи. Он представляет собой воронку продаж, по которой идёт клиент, — от интереса до заключения договора.

Календарь

Чтобы посмотреть загрузку менеджера по запланированным Взаимодействиям с клиентами, используйте вкладку Календарь. Он поможет распределить и спланировать работу с клиентами в любой день.

Этот раздел полезен тем, у кого плотный рабочий график, и нужно быстро ориентироваться во времени. Подходит тем, кто проводит и организует много встреч, совещаний или презентаций с клиентами или с коллегами.

Почта

В разделе Почта можно работать с письмами не выходя из CRM. На основании письма можно сразу поставить задачу себе или другому и прикрепить к задаче само письмо. А ещё это уменьшает время переключения на почтовую программу и позволяет успевать больше.

Отчёты

Чтобы получить полную информацию по работе с клиентами, закреплёнными за менеджером, перейдите на вкладку Отчёты. Используйте их для просмотра полной информации по сотрудникам подразделения и по предприятию в целом.

Воронка продаж — один из основных отчетов как менеджера, так и руководителя. Он позволяет оценить текущее состояние продаж менеджера или предприятия в целом. При просмотре этого отчета можно сразу получить расшифровку любого из этапов.

Контроль руководителя

Отчёт позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Он выполнен в виде «светофора»:

Красный — при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
Желтый — при работе с клиентом есть проблемы, но они некритичные.
Зеленый — работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

наличие активного Интереса по клиенту;
отсутствие просроченного Взаимодействия с клиентом;
заполненность портрета клиента;
заполненность контактной информации.

Отчёт также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного варианта отчёта:

касания на одного клиента;
по Взаимодействиям;
по тёплым клиентам;
по Интересам;
по клиентам;
по клиентам и Интересам;
расшифровка Воронки продаж.

––––––
Приходите на курс «Практика работы в 1С:CRM редакции 3.0» →
Вы научитесь использовать все возможности 1С:CRM, чтобы управлять продажами и взаимоотношениями с клиентами.

Советы для начинающих: как работать в CRM-системе

Редкое предприятие в сфере B2B не использует CRM-системы. Современные программы решают большинство запросов руководителей и менеджеров по продажам. Например, оптимизируют работу отделов, координируют выполнение заказов, позволяют контролировать число заявок и работу с аудиторией. При таком широком функционале возникает вопрос: как работать в CRM-системе рядовым сотрудникам предприятия? Разбираемся в статье.

Что умеют СРМ-системы?

скорость обработки заявок от клиентов. Сервис аккумулирует обращения из всех доступных каналов связи: смс, email, телефонных звонков, соцсетей. В результате ни один заказ не потеряется, а работа с ним может вестись сразу несколькими сотрудниками.
уровень качества работы — за счёт исключения человеческого фактора вероятность ошибок сотрудников сводится к минимуму.
взаимодействие с клиентом — процесс коммуникации становится персонализированным.
оптимизацию документооборота — сотрудникам достаточно заполнить шаблон, вывести на печать необходимый документ или сформировать комплект для клиента.
порядок контроля за работой отделов и отдельных сотрудников. В программе отображаются не только закрытые сделки, но и находящиеся на разных стадиях процесса продаж. Руководитель может отслеживать сроки выполнения работ и оценивать результаты менеджеров.
систему планирования. Программы содержат встроенный календарь, в который вносятся активности сотрудников: созвоны, рассылки, сроки действия договоров и прочее. А чтобы ничего не забыть, предусмотрены уведомления.
защиту данных и безопасность клиентских баз. Риск потерять сведения из-за увольнения сотрудника или технического сбоя сводится к нулю.

Как стать гуру CRM: разбираемся, как пользоваться сервисом

определение цели бизнеса и построение портрета целевой аудитории,
знание принципов лидогенерации и организации процесса продаж,
формирование воронки продаж и работа на каждом из её этапов,
анализ результативности управления отношениями с клиентами в компании.

Как работать в CRM системе и внедрять её в компании

Итак, вы решили усовершенствовать клиентский сервис и приобрели CRM-программу. Но активно использовать её пока рано: прежде следует настроить ПО под нужды предприятия.

Оформление учётных записей пользователей. На этом этапе определяются возможности доступа для каждого менеджера.
Формирование воронки продаж. Желательно предварительно составить её на бумаге. В дальнейшем все клиенты, сделки, действия будут автоматически распределяться по отдельным этапам процесса продаж. Здесь же указываются алгоритмы действий на каждой стадии воронки.
Интегрирование с каналами связи — IP-телефонией, формой обратной связи на сайте, электронной почтой, мессенджерами, соцсетями. Учтите все способы получения запросов от клиентов, чтобы ни одна заявка не потерялась.

необходимость внесения заявок и обращений в базу данных,
лимиты на продолжительность общения с лидом,
скорость обработки звонков и сообщений,
обязательное использование CRM для всех коммуникаций с клиентами: переписок, созвонов;
порядок оформления карточек заказов и клиентов.

Совет. Программа должна стать главным рабочим инструментом менеджера и руководителя.Попросите сотрудников отказаться от ежедневников и сторонних таблиц при выполнении рабочих задач. Ведь если данные продолжат храниться в разных местах, то никакая CRM не сможет быть полезна.

Начать развивать бизнес при помощи новых технологий работы с клиентами можно уже сегодня. Сервис SberCRM — отличное решение для компаний любой отрасли. Система легко интегрируется с мессенджерами и другими приложениями. В ней есть готовые шаблоны отчётов, позволяющие вам настроить простую и понятную управленческую аналитику.

CRM-система оптимизирует бизнес-процессы, увеличивает объём продаж, уменьшает нагрузку на сотрудников предприятия и повышает эффективность маркетинга. Такие преимущества послужат весомым поводом для преодоления недостатков — расходов на интеграцию и сопротивления со стороны сотрудников.

CRM-системы что это простыми словами

Компании любого масштаба ищут способы увеличения прибыли, снижения издержек и упрощения работы сотрудников с минимальными затратами. Помочь им призваны CRM — современные программы управления взаимоотношения с клиентами. Их задача — сделать процесс продаж прозрачным, а коммуникации с клиентами — продуктивными. Чем полезны CRM-системы и что это такое, расскажем в статье.

Коротко о главном: что такое и для чего нужна CRM-система

CRM или customer relationship management переводится с английского как управление взаимоотношениями с клиентами. Проще говоря, это инструмент для коммуникаций в бизнесе, их организации и оптимизации. С помощью СРМ компании стимулируют продажи, повышают лояльность клиентов, обеспечивают привлечение новых клиентов. Как результат — менеджеры допускают меньше ошибок в работе, а компания увеличивает прибыль.
CRM-программа напоминает базу данных клиентов, но обладает расширенным функционалом. Она нацелена на совершенствование клиентского сервиса и решение маркетинговых задач.

Например, для магазина детской одежды важно не только продать новую коллекцию, но и наладить связь с целевой аудиторией — перевести покупателя в категорию постоянных. Для этого менеджеры отдела продаж должны сопровождать весь процесс сделки, регулярно напоминать о себе, предлагать акции — например, персональную скидку в день рождения. Решить указанные задачи быстро и эффективно помогают специализированные сервисы управления бизнесом.

В чём же главное отличие CRM-систем от стандартных баз данных в Excel? Основное их преимущество — это возможность учета каждого шага в работе с клиентами. Работая в срм, вы можете быть уверены в том, что ни один клиент не потеряется.

простой интерфейс и принцип работы. Все действия по покупателям сохраняются в системе: история продаж, персональные данные, договоры и прочее. Получить сведения просто — достаточно кликнуть по фамилии клиента;
наглядность. В основе CRM лежит концепция воронки продаж. Все клиенты и операции автоматически распределяются по этапам сделки. В результате менеджер сразу видит, какие целевые действия применить к каждому из клиентов;
возможность планирования. В системе сохраняется не только история работы с клиентской базой, но и календарь задач на ближайшую перспективу;
безопасность. Ваш сотрудник увольняется? Будьте спокойны за сведения о клиентах и сделках. CRM-система защитит их от копирования и удаления;
минимум ошибок. Большая часть процессов в CRM автоматизирована, поэтому вероятность пропустить звонок или потерять важный заказ ничтожна.

Функции CRM-системы предприятия

формирование расширенной клиентской базы. Система фиксирует всех, кто хотя бы раз оставил свои данные на сайте компании. При обращении пользователя в службу поддержки все сведения будут перед глазами менеджера. Скорость обработки заявок сокращается, а качество — повышается;
управление продажами. Программа систематизирует потенциальных клиентов по воронкам продаж, показывает статус сделки и трудности по каждому клиенту, позволяет запускать скрипты продаж;
контроль за работой сотрудников. В CRM-системе отображаются все действия менеджеров, в том числе количество закрытых сделок. Оценка показателей эффективности при этом становится простой и быстрой;
интеграция с другими ресурсами — IP-телефония, e-mail, соцсети, мессенджеры. Ни одна заявка не будет потеряна, а скорость их обработки значительно повышается;
упрощение документооборота. Программа автоматически формирует комплект документов, имеет функции создания шаблонов документов.

Как выбрать CRM-систему и кому она подходит

Установка программы для управления клиентской базой и продажами не обязательна. Некоторые предприниматели могут обойтись традиционными средствами: электронными таблицами, блокнотами, планерами. Но как понять, что CRM-сервис необходим?

В целом любая компания в сфере B2B или сервиса нуждается в современной CRM-системе. Она позволяет масштабироваться и выйти на новый уровень обслуживания клиентов.

простой и наглядный интерфейс;
бесплатный тестовый период;
инструкция, как внедрить CRM-систему;
система безопасного доступа и отдельные роли для разных сотрудников.

При подготовке материала использовались источники:
https://media.1crm.ru/practice/kak-osvoit-1c-crm-za-10-minut/
https://sbercrm.com/blog/start/tpost/40d68zj7z1-soveti-dlya-nachinayuschih-kak-rabotat-v
https://sbercrm.com/blog/start/tpost/m7i2ulfgl1-crm-sistemi-chto-eto-prostimi-slovami

Программа crm что это и как освоить