Tutorial: Get Started with Tableau Desktop

This tutorial walks you through the features and functions of Tableau Desktop version 2022.4 . As you work through this tutorial, you will create multiple views in a Tableau workbook. The steps you’ll take and the workbook you’ll work in are based on a story about an employee who works at headquarters for a large retail chain. The story unfolds as you step through asking questions about your business and its performance.

You’ll learn how to connect to data in Tableau Desktop; build, present, and share some useful views; and apply key features along the way. Budget between one and three hours to complete the steps.

Here’s the story.

Suppose you are an employee for a large retail chain. Your manager just got the quarterly sales report, and noticed that sales seem better for some products than for others and profit in some areas is not doing as well as she had expected. Your boss is interested in the bottom line: It’s your job to look at overall sales and profitability to see if you can find out what’s driving these numbers.

She has also asked you to identify areas for improvement and present your findings to the team. The team can explore your results and take action to improve sales and profitability for the company’s product lines.

You’ll use Tableau Desktop to build a simple view of your product data, map product sales and profitability by region, build a dashboard of your findings, and then create a story to present. Then, you will share your findings on the web so that remote team members can take a look.

Expand Learn more sections for background and examples. Give it a try:

Learn more: Connecting to data

The first time around, follow along with the Sample — Superstore data source. (We’ll show you how.) After you’ve gotten the hang of the core functionality in Tableau Desktop, give these steps a try with your own data.

Tableau — система интерактивной бизнес аналитики (BI)

Tableau – это система интерактивной аналитики, позволяющая в кратчайшие сроки проводить глубокий и разносторонний анализ больших массивов информации и не требующая обучения бизнес-пользователей и дорогостоящего внедрения.

Преимущества Tableau:

• Обработка данных любого формата – от Excel до Oracle
• Быстрая установка (90 секунд)
• Не требует длительного внедрения
• Наличие готовых отраслевых решений
• Высокая скорость получения результата
• Низкая стоимость
• Интуитивно понятный интерфейс
• Создание любого отчета всего за несколько шагов
• Сокращение времени анализа данных
• Широкие возможности визуализации информации
• Все уровни сложности отчетов – от простейших до анализа трендов и корреляции

Функционал Tableau будет особенно эффективен, если Вам необходимы:

• панели ключевых показателей (dashboards) с доступом в существующее хранилище данных (DWH/DataWareHouse) или в SSAS Multi-Dimensional Cubes
• инструменты для создания dashboard и аналитики силами самих бизнес-пользователей
• возможности использовать в качестве конечных решений MS Excel/Tableau с данными из SSAS Cubes/Microsoft / SQL Server data
• легкость в визуализации существующих Excel PowerPivot баз данных
• web-интерфейсы для панели ключевых показателей и аналитических приложений
• рассылки представлений для аналитики другим пользователям по запросу.

В основе Tableau – две инновационные технологии: VizQL, благодаря которой кликом мыши можно создавать сложные визуализации, и Data Engine, обеспечивающая анализ миллионов строк в считанные секунды. Tableau уже используют 65000 пользователей в 100 странах мира, в том числе – сотрудники Amazon, BP, Apple, Walmart, Heineken, Starbucks, Pfizer, Coca-Cola, Bank of America и Barclays.

Результаты использования Tableau:

• Скорость внедрения менее 1 месяца — 49% клиентов (BARC)
• Расходы на внедрение $0 — 81% клиентов (BARC)
• Снижение времени формирования отчетов на 87,5% (Forrester)

Семейство продуктов Tableau

Как делать отчеты с помощью Tableau: учебник для пользователей начального уровня

Удобство интерактивной аналитики Вы можете оценить на демонстрационных примерах для различных отраслей бизнеса.

Изучить готовые отраслевые решения Tableau

Дополнительные модули Tableau:

Server Management Add-On Данная надстройка является платным продуктом компании Tableau, которая полноценно раскрывает возможности сервера для анализа и управления отказоустойчивостью. Может работать только на Tableau Server.

Доступные продукты при использовании add-on:

• Tableau Resource Monitoring Tool — Данный продукт позволяет получить доступ к информации о всех ресурсах системы. Можно увидеть какие проблемы приутсвуют.
• Tableau Content Migration Tool — Позволяет перемещать/копировать контент между проектами, сайтами и инсталляциями Tableau Server.
• Tableau Server External Repository — Позволяет вынести Repository (вся информация об инсталляции Tableau Server) на отдельный сервер — Amazon Relational Database Service (RDS).
• Workload Management through Node Roles — Позволяет управлять потоками при работе с сервером, отдавать больше ресурсов на определнные задачи (формировнаие экстрактов, подписки).
• Key Management System — Доп. функционал для хэшировнаия экстрактов.
• Tableau Server External File Store — позволяет вынести File Store на отдельный сервер.

Data Management Add-on

• Tableau Catalog — доп. инструмент по созданию витрин данных, управлению происхождением данных (lineage), управлению качеством данных и метаданными. Также позволяет настраивать доступ разных пользователей/групп к разным источникам данных. На первой картинке выведены источники данных (каталог), на второй — происхождение данных (lineage).
• Tableau Prep Conductor — управление потоками Tableau Prep. На картинке ниже приведен пример предобработки данных с помощью Tableau Prep. Add-on в данном случае позволяет настраивать регулярный запуск и настройку данного потока на Tableau Server (без Add-on это нельзя сделать).

API

• REST API — позволяет взаимодействовать с Tableau Server/Online через запросы; возможно создавать пользователей, группы, обновлять книги/источники данных, автоматизировать другие задачи на веб-портале.
• Document API — позволяет преобразовывать файлы .twb/.twbx, например, изменение источника данных, дублирование книг.
• Hyper API — позволяет создавать экстракты (.hyper) с использованием API. Областью применения может служить создание ETL процесса на популярном языке программирования (.NET, C++, Java, Python) и конечное формирование экстракта в удобном формате для Tableau.
• Webhooks API — позволяет отслеживать состояние источников данных или книг и последующий ответ на изменение состояния, например, СМС при неудачном обновлении источника данных или кастомный пост-запрос.
• JavaScript API — при встраивании приложения Tableau на веб-страницу, JS API позволяет взаимодействовать с объектами и настраивать конкретные действия для его работы.
• Extensions API — позволяет создавать расширения для большего количества визуализаций и более глубокой аналитики.
• WDC (Web Data Connector) — позволяет подключаться к любым интернет-ресурсам.

Что и почему в Tableau

Давайте начнем с того, что такое Tableau. Tableau – это удивительная и гибкая платформа бизнес аналитики и визуализации. У него понятный и удобный интерфейс, позволяющий пользователям перетаскивать различные поля, чтобы быстро визуализировать свои данные и создавать рабочие листы и информационные панели, обеспечивающие несколько разных взглядов на данные. Если Python или R будут занимать страницы кода, Tableau может создавать те же графики и диаграммы в течение нескольких секунд. Вы можете создавать чистые и эффективные бизнес-панели или потрясающие визуализации для сферы спорта, музыки, экономики и многого другого. Варианты безграничны!

Почему Tableau? Почему вы, будучи студентом, должны изучить Tableau? На то есть множество причин, но главная из них в том, что это крайне необходимый технический навык. В списке, опубликованном компанией Indeed, Tableau отмечен как самый быстрорастущий технологический инструмент в 2014-2019 годах в процентном отношении к числу рабочих мест в технологической сфере и единственной платформой BI (здесь бизнес аналитика) в списке. Даже если вы и не заинтересованы в том, чтобы стать разработчиком или аналитиком данных, мы все равно живем в мире технологий. Если вы изучаете биологию, политологию, уход за больными, питание, физиотерапию или музыку, вы все равно будете работать с данными в этом быстрорастущем мире. Вы можете использовать данные, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Вы только усилите свои навыки, если изучите платформы, такие как Tableau. Данные повсюду, и компаниям все больше и больше нужны будут люди, которые знают, как управлять данными. Есть постоянный поток данных, который растет каждую минуту каждый день, и компаниям нужны сотрудники, у которых есть навыки управления ими.

Tableau дает вам, как студенту, бесплатную лицензию на использование программы, пока вы остаетесь студентом. Это прекрасно! Кроме того, вы можете использовать Tableau для самого процесса обучения, при создании диаграмм для документов и презентаций, в качестве инструмента для создания расписаний и резюме, и многого другого. Tableau также предлагает студентам бесплатный ключ для использования электронного обучения для Desktop I и Tableau Prep. Это огромный ресурс, которым вы обязательно должны воспользоваться.

Для тех из вас, кто не является студентом, Tableau предлагает 2-недельную бесплатную пробную версию с программным обеспечением для настольных ПК.

При подготовке материала использовались источники:
https://help.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm
https://biconsult.ru/products/tableau
https://biconsult.ru/products/tableau/chto-i-pochemu-v-tableau